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Contamos con una trayectoria en la industria de servicios financieros desde 2007

Sotero M. Morales Pérez

Asesor Financiero

Sotero Morales Pérez es un Asesor Financiero registrado en FINRA y en el Comisionado de Seguros de Puerto Rico desde el 2007, sirviendo a Puerto Rico y Estados Unidos.

Experiencia

Sotero ha trabajado con instituciones reconocidas, adquiriendo una sólida trayectoria en la gestión de portafolios, análisis de mercado, planificación financiera estratégica y seguros.

Como asesor financiero, cuenta con una red sólida de recursos en diferentes áreas dentro de la profesion de finanzas diseñada para apoyar a clientes y prospectos. Estos incluyen acceso a múltiples compañías aseguradoras y de inversion, herramientas de análisis financiero, tecnología de servicio remoto y el respaldo de profesionales especializados en distintas áreas de seguros e inversiones. Estos recursos le permiten ofrecer opciones competitivas y adaptadas a las necesidades de cada cliente permiendome comparar productos y garantizar soluciones personalizadas en cada caso.

Licencias

Securities Registration- CRD5441448
- Series SIE
- Series 7
- Series 66
Insurance Licence – Puerto Rico Lic.51985 /NPN:1212893, Florida Lic.G044081
- Seguros de Vida
- Seguros de Incapacidad
- Seguros de Salud
- Seguros de Propiedad y Contingencia
- Variables

¿Qué hacemos?

Ayudamos a individuos, familias y dueños de negocios a organizar, proteger y hacer crecer sus finanzas mediante soluciones personalizadas. Ofrecemos orientación en seguros, inversiones y planificación financiera, siempre enfocados en las metas y necesidades específicas de cada cliente.

¿Cómo lo hacemos?

Comenzamos con un análisis detallado de la situación financiera de cada cliente, escuchando sus metas, prioridades y preocupaciones. A partir de esta evaluación, diseñamos un plan claro y estructurado que sirve como guía para la toma de decisiones financieras.

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Horario

Lunes a viernes: 9:00 AM – 5:00 PM

Teléfono

(787) 217-4444

Email

info@soteromorales.com

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